黑袍人带着狮鹫、邪眼踏上归途，两袋水晶依旧由狮鹫携带。路上黑袍人告诉狮鹫，他的人类同伴和其他怪物都接受了后续任务，继续接受黑袍人的雇佣。现在黑袍人向狮鹫和邪眼发出了同样的雇佣邀请，他们都欣然接受。于是黑袍人带领狮鹫和邪眼从陆路行走，跨越乡村和城镇，一路顺利无事，最终沿着小路踏入名为黑森林的深山密林之中。
在连绵不绝的树海深处，一条隐秘的小路通向高山脚下，在小路的尽头出现了几个林间小屋。当黑袍人、狮鹫、邪眼抵达的时候，天色渐暗，林间小屋的窗户中透出橘色光芒，仿佛闪烁的篝火，在即将融入黑暗的森林中显得格外温暖。当他们走近的时候，狮鹫和邪眼才发现，这几间小屋并非木头建造，也不是石头搭建，而是根据地势，在一个个彼此相邻的鼓起的土丘上挖出来的。这些土丘就相当于房子的四壁和屋顶，正面的出入洞口上挂着简易的门帘，在土丘的两侧斜上方开着通风透光的窗口，暖人的橘色光芒从这里流淌出来。
忽然山丘小屋的门帘一动，传出一阵银铃般的笑声，一个小姑娘从门帘内闪了出来。只见这小姑娘足尖轻轻点地，人已经飞似的靠近过来。她的速度之快，令狮鹫和邪眼都吃了一惊。狮鹫本能般的双翼一展，脚爪一蹬，正要飞起来，小姑娘却语带笑意的对他说：“狮鹫，你不认识我了？”
狮鹫在渐暗的天色中仔细辨认，发现这小姑娘约有半人高，背后长着一对华丽的翅膀，样子竟然极像小仙子。可在狮鹫的记忆中，小仙子的身形要比眼前这个小女孩小很多。
“你是……小仙子？”狮鹫的语气里透着惊讶和困惑。
“那确实很离奇不是吗？我记得在大百科全书的小仙子介绍一节中没提到他们会突然改变形体，尤其是小仙子的常规身材不会有这么大。”
在土丘小屋门口传来说话声，远远看去，说话的是石像鬼。在石像鬼的身边，站着小妖精、铁皮人、骷髅和幽灵。
小仙子扭过头皱皱鼻子争辩：“我已经说过了，我天生如此。就是会有时候大一些，有时候小一些。小仙子不都是这样。”
“书上可没写这个。”石像鬼在门口回答。
小仙子无奈的耸耸肩。
“那你确实是小仙子了？”狮鹫再一次确认。
小仙子点点头，用轻巧的声音说：“是我。欢迎来到黑森林。”
“黑森林？我们来的路上并没有觉得特别黑暗？”狮鹫感觉黑森林这名字很奇怪，有些过于阴森了。
“黑的地方在我们身后——在那片山里，终年多雾，阴森森的。这边倒还好啦。”小仙子指了指山丘小屋背后的山峰说。
“射手和枪兵没在吗？”狮鹫看着土丘小屋门口的几个人问，按照黑袍人所说，射手和枪兵应该在这里等着才对。
“那两个人类啊，”提到人类时小仙子用似笑非笑的语气说，“他们可真是急性子，说要去接应你，一天前就离开这里了。看来你们没遇上？”
“没有遇到。”狮鹫没看到好友，心里有些遗憾。
“他们知道这里，会回来的。”小仙子细声安慰道，“如果今晚他们没回来，那么明天我们可以去找找看。毕竟我们会飞，他们不会飞。”
狮鹫点点头，也只好如此。
“我介绍一下这位新朋友，”黑袍人对围上来的众人介绍邪眼，“这是邪眼，打算加入我们。”
邪眼前移了半步，向诸人点头示意。在邪眼看来，这里聚集的怪物种类颇为繁杂。他心里好奇，黑袍人聚集这些怪物想做什么？仅仅是像狮鹫所说的那样吗？还是另有所图？
“欢迎你，大眼睛！”骷髅用滑稽的语气致欢迎词，“我猜，你是从碧龙的眼眶里掉出来的吧？是左眼，还是右眼？”
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