南洋之地，小国林立，其中较大者，如安南、占城、真腊、暹罗、蒲甘、丹流眉、三佛齐、阇婆、渤泥等。
安南国又往南，是为占城国（今越南中南部），其国人自号为占婆。秦服百越，于此地设象林县，汉时该县属日南郡。东汉末，占人杀县令，自立一国。安南建国后，占城不再与中国相邻，且因安南国北侵宋国、南攻占城，宋、占有了共同敌人，因此关系密切。国初以来占城已向大宋朝庭派使臣达八十余次，宋亦向占城册封十余次。但宋、占之间也有矛盾，多为商业摩擦，还有就是占人素好剽掠，宋人船只常被抢劫。黎升就警告，经过占城海域需要谨慎，不过张镝船队现有数百人，小股敌人倒不用怕。
占城有大港名为施奈，从安南云屯港南下，水路十余程就到。
占城国出产与安南相似，而该国田土不佳，民多贫苦，常采香料出售为生，所以收购香料较为便利。该国港口税官管理严苛，入港卸货都有人监督，出卖货物要抽取两成纳税，如有隐瞒则全部罚没。为此张镝只拿出少量丝绸与瓷器上岸交易，收来一些香料。
交易似乎也并不顺利，见占城国人纷纷扰扰，似乎不太安定，还有兵丁在街上拿人，问了本地人，据称是要准备打仗了。占城人闲时为农，战时则全民皆兵，占王已传令各地男子自带兵器往国都汇聚。对外国人则严加盘查，稍有不慎就可能被抓，幸好大宋上国，占城人倒还给面子。至于要与何国开战，占城尚且保密，但有传言是要往南边。
未免麻烦，张镝并不在此久驻，补充了淡水便趁早起锚，四五日后抵达真腊（柬埔寨，包括今越南南部一部分）。
真腊古名扶南，自称甘孛智，国境东至于海，北接占城，西邻蒲甘，西南有丹流眉，南抵罗斛、与三佛齐隔海相望。
百余年前，占城人攻入真腊国都，劫掠而去。而后真腊又大举征伐报复，曾差点将占城灭国，二国遂成为世仇。原先见占城兴师动众，其实便是为讨伐真腊而来。
船队抵达真腊之时，天气有了变化，下起雨来，海上风浪也大起来。原本该地五月份才到雨季，但不知为何今年只在三月初就开始降雨了，看架势也不知何时能止。船队只好找了港口停泊，或许也因雨势所阻，占城兵尚未入境。
张镝忽然有了个想法，觉得可以趁机寻些好处，便将敌人大举来攻的消息遣人通报了真腊人。真腊国王得报，急命人严密监视北境，果然发现占城人有异动。消息既被证实，真腊一面召集士兵严阵以待，另一面国王亲自召见“上国贵客”，询问敌军情形。
张镝见召时已在港口逗留数日，雨天贸易也不便，正闲的发慌。忽闻王宫使者来召，正合自己心意，便留下从人随使者只身入宫。
入宫行礼面见后，真腊王便问北边情势。张镝将沿途所见及道听途说添油加醋说了一通，真腊王沉思对策。占城与真腊不论习俗文化还是兵种战技都很相似，多年来年年相争互有胜负，现在真腊虽已在情报上得了先机，但要获胜仍需花些心思。
这时张镝向真腊王提出自己已有计策，当可胜占城。真腊王忙屏退宫人，洗耳恭听，张镝近前，如此如此、这般这般说了一通，真腊王大喜。
此时南洋藩国多信赖宋人，如乾道时（1165-1173），有福建人被派往琼州任武官，被风吹至占城，教占人中原兵法，在后来的战斗中大胜真腊，竟攻破真腊首都，令人印象深刻。如今时移世易。反过来又有宋人帮助真腊，真腊王信心大增，认为定能一战克占城。
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