中土峡谷是一条长约六十千米的大峡谷，这个峡谷里的植被非常茂盛，物种繁多，光是猴子就有两百多不同品种，这里的夜晚也如同白昼，因为在这片峡谷之中，生长着数以万计的灯草。
巨人族和矮人族世代生活在这里，它们在过去的六千万年之中都是处于敌对状态，它们之间的战争大大小小进行了几十万场了，巨人族和矮人族依旧实行君主制度，它们不在魔法部的管辖之内，但是这片峡谷依旧有魔法师的身影。
巨人居住在峡谷之巅，那里有着丰富的果实能够填饱他们的肚子，而矮人族居住在峡谷底部，这里有着众多的河流，他们依靠打渔为生。
在这里，有个不成文的规定，一旦巨人或者矮人和魔法师结婚，他们所剩下的孩子将不属于这个国度。所以当有巨人或者矮人与魔法师结婚后，常常会选择离开这个峡谷，如果诞下的孩子不幸没有继承魔法能力，他们就会被魔法师们称为比野游更低贱的物种，甚至和假牙无异。
初春的中土峡谷经常下暴雨，整片森林的树木基本都是湿的，这时，从远处的一棵树下闪过一个身影，当这个身影走近时，才知道，她是隐形女。
隐形女小心翼翼地在这片树林里穿梭，她无法持续地使用隐身能力，因为隐身会消耗她打量的体力。
她蹑手蹑脚地走到了一个由巨大古树建成的宫殿，这里是矮人族王室世世代代居住的王宫。
她的耳边不时传来水凤凰的叫声，水凤凰的叫声能够净化这片森林里所有的尘埃。
她一边走着，一边幻化为一个十分妖艳的白种美女。
“站住！你是谁？”站在宫门口的萝卜守卫拦住了隐形女。
“你好，我是来自白俄罗斯的，我在，在这里迷路了。”
“白俄罗斯？你是假牙？”萝卜守卫诧异地看着眼前的这个人。
另一个守卫不耐烦地说：“少罗嗦，滚蛋！”
“别这样，态度好点。”萝卜对着那个守卫说，又转身对着隐形女说：“这里，不可以进去，你还是原路返回吧。”
“是这样的，我给你们一些我带来的东西，你让我进去好吗？”隐形女说。
两个守卫低着头，准备看看隐形女从后面会拿出什么样的宝贝，这时，隐形女拿出了一个彩色的球，两个守卫看见后感到很费解，他们从来没有见过这个东西。
这时两个守卫的瞳孔慢慢放松，跟着彩虹球转了起来。
“档案室在哪里？”隐形女问。
“进去左拐走到底，进入电梯再右转。”萝卜痴痴地说。这时彩虹球坠落在了地上，两个守卫的瞳孔恢复了原状，但眼前的那个美女却不见了。
“她去哪里了？”萝卜守卫问。
“或许回去了。”
萝卜守卫诧异的向前看了看，确实在茂盛的森林里找不到一丝影子。
哈奇王子是矮人族的王子，老国王已经八十岁了，身体渐渐受不了巨大的工作量，于是哈奇王子负责处理一些政务。哈奇王子高约一米二，留着八字胡，眼神里流露着严厉。
他刚从会议室开完会回到办公室，他蹊跷地发现地上是湿的，还夹杂着扇形花的种子。他望着水滴的方向，悄悄地抽出了挂在墙上的斧头。
他能感受到这个空间存在着另一个物种的脑电波，这瞒不过他，矮人族有两个分支，一个是北部极地的雪矮部落，另一个就是中土峡谷的矮人国。他的母亲是雪矮部落的公主，他继承了母亲从北部极地带来的读心术血统，他能够深切感受到身边确实存在另一种脑电波。
这时一阵风从他的脸颊吹过，他刚抬起斧头，就被现身的隐形女用两腿夹住了头，随着一声惨叫，哈奇王子被重重地摔在了地上。
“可恶！”他的眼里充满了愤怒，他捡起了斧头，朝着隐形女甩去，隐形女侧站着，看到一个巨大的斧头冲向自己，她不慌不忙地凝视着斧头，这时的时间仿佛凝固了，斧头的速度越来越慢，停留在了空中，随着隐形女的一个响指，一道蓝色的光闪开，斧头被震开，重重的砍在了墙上。
哈奇王子刚想冲出门去叫门卫，就被隐形女按住了头，重重的扣在了桌子上，他昏了过去。
隐形女不屑地看着他，从他腰间抽走了一张身份卡。
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