木叶42年，夏季七月初。
忍者学校迎来了新一届的毕业考试。
教室内，一众等待考试的学生们正襟危坐于各自的位子上。
这一次，得到毕业考试资格的学生共有三十九名。
坐在教室后排的正浩对于今天的考试完全没有放在心上，因为他有着绝对自信可以通过毕业考试。
不过，并不是每个人都像他这样自信。
至少有一半学生抱着忐忑的心情，心中怀揣紧张。
就连平日里一向大大咧咧的带土，今天也罕见的没怎么说话。
对于他们这些即将毕业的学生而言，能否通过这次考试，关乎着他们能否成为一名真正的忍者。
这种距离一步之遥就可以成为忍者的实感，让他们即紧张，又有一种喜不自禁的心情。
不久后，一名老师拿着名单走进了教室。
他名叫山城孝，是一名特别上忍。
山城孝扫了一眼教室内的众多学生，表情严肃道：“听好了，今年你们这批考生的毕业考试题目是三身术以及手里剑术。
接下来，被我叫到名字的考生到一楼的训练场参加考试，那里会有专门的主考官负责你们的考核。
通过毕业考核的学生，可以当场领取护额，离开学校。
没有通过的学生，需要继续留校，参加下一次的复考。”
第一个被叫到名字的考生即使在老师心中也有很大的份量，他就是三代火影的亲生儿子，猿飞阿斯玛。
阿斯玛很享受别人投来的目光，一脸自信的离开教室，前往一楼训练场。
五分钟后，山城孝喊了第二个学生的名字。
是夕日红。
夕日一族在木叶村属于名门，因为擅长“幻术”而出名。
出生于这一族的夕日红，从小就被家族寄予厚望。
而且小小年纪的她已经颇具美人之相。
在男同学之中，十分受到欢迎。
不过，她被公认为是猿飞阿斯玛未来的媳妇，是注定要嫁入火影家族的女人，所以学校里的男生们只能仰望她。
第七个被念到名字的考生是迈特凯，因为出生平民家族，所以不被人看好。
其父亲虽然是忍者，不过却只是一名最普通的下忍而已。
在学校里，他还是严重的偏科生。
在忍术方面，他没有什么天分。
不过在体术方面，他却经常展现出过人的毅力，属于体术特长生。
也因此，他获得了这次的考试资格。
第十个被喊到名字的是来自森乃一族的森乃伊比喜。
森乃一族在木叶村也是属于忍者世家，伊比喜的父亲是村子的上忍。
第十三个被叫到名字的是不知火家族的不知火玄间，不知火在木叶村虽然不是名门，但也小有名气。
不知火玄间本人在学校里也是成绩突出的学生，不过性格却有些顽劣，作风比较散漫。
年纪虽小，却经常在嘴边叼着千本，彰显着其放荡不羁的小大人心态。
第十四个被念到名字的考生是来自并足家族的并足雷同，虽然这一族人丁稀少，不过并足雷同的父亲却是有着“黑刀”之称的精英上忍。
作为精英忍者的儿子，并足雷同在学校里也是成绩突出的优秀学生。
不过，他本人却是不苟言笑，和其他学生相比起来，给人一种不好接触的冷漠感。
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