在东晋国的皇宫，东晋王被王馗擒拿，为了保命，他有气无力地口授要求军队停止一切战事，，老丞相听写的文书，盖上了皇印，由几名将领带看圣旨奔赴各在军队大营。
王馗让老丞相主持宫内和国家事务，他随一名皇家将领到十几里外的军营，去寻找两个妖怪法师。
他们快马加鞭，一会儿，就到了准备攻打魏国的军队营房，在主将军帐里，会见了统领将军。
这个统领和众军官商议作战事宜，见到皇家的将领带着一个年青侠士急匆匆而来，猜想有大事来报。
皇家将领宣读圣旨，军帐中的众将军跪拜，听到东晋王撒军的命令，起身后，王馗马上向他们问询两个法师的下落。
那个统领告诉王馗：
“那法师在军营边的树林中修练”
他又命令一位手下军官带领王馗去寻找，果然，他们进到了一大片茂密的树林，王馗凝神看到两个法师，背身盘坐在长满青草的古树下，一动不动，其二人身形和在嵩山的妖魔一样：一个是大脑袋小瘦身，另一个是大粗身小人脸。
王馗示意那个领路军人退出树林在外观战，以防其受伤。
他抽出腰里的七星剑，飞速刺向那个似人面狼的法师后背。只叫一声惨叫，人面狼被宝剑刺了个透心凉，倒地身亡，露出了狼身鬼脸的恐怖妖象，吓得树林外带路的军官脸色惨白。
另一个人面虎的法师惊恐地转身逃窜，口念咒语，要放出猛虎撕咬王馗，与他决与死战。
王馗瞬间投射出七星剑，只见银光闪烁，宝剑如飞刺中人面虎的脑袋，又是一声惨叫，这个妖魔扑倒在树林里，显了原形。
此刻，军营里的众士兵，将领赶来看热闹，见到了现了原形，那死去两个妖魔的恐怖尸首，都不由惊恐万状，纷纷跪倒在王馗面前，懊恼受妖魔的洗脑，犯了大错，又要去攻打邻国，挑起战乱危害老百姓。
王馗劝慰众人起身，回军营反省觉悟，听从主将调动，拆营帐打道回都城。他让几个士兵找到了两架马拉战车，拉着两具妖魔的尸体，返回王宫。
一路上，东晋国的军人和民众，围着看视这死去的人头狼，人面虎，无不惊异，也明白了是这两个披着人皮的妖魔法师，吞食了无数百姓，军人的性命。它们刮妖魔邪风，给本国人洗脑讲邪恶，发动战乱。
无数东晋国的人们，也感谢下界的仙神王馗除灭妖魔，制止了这场人间灾难。
王馗他们一行人刚进王宫，老丞相领着众大臣来迎接，他为了感悟众人和东晋王，让士兵把两个妖魔的尸体拉进上朝的大殿。
捆在龙椅上的东晋王一见到两个法师显形的，这人面虎，人头狼丑恶狰狞的死尸，惊吓得魂飞魄散，一口气没上来，仰面嘴鼻冒血一鸣呜呼，被阎王爷派来的鬼差带去阴曹地府。
次日，东晋王的几个助父行恶的太子，有的上了吊身亡，有的被关押于监狱等待极刑。
在老丞相的扶佐下，仅五岁的小太子登基成了新的国王，并处死了一些乱杀无辜的将领，士官，赔偿了邻国的损失，一场几国的战乱结束了。
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