面对万变魔君的物理攻击，卡尔撑起的金色护罩却没能像隔绝灵能洪流一般将之彻底隔绝。而是被对方直接穿过，但万变魔君也没打算真用自己的鸟爪去试探动力戟的分解力场和上面附着的金色火焰。
在鸟爪和动力戟即将接触的瞬间，鸟爪变成了一只握着蕴含混沌魔法利剑的手。散发着湛蓝色光芒的利刃和燃烧着金色火焰的戟刃碰撞后发出刺耳的嘶鸣，随后万变魔君再次腾空而起，并换了一个角度发起攻击。
而这一次卡尔没有再选择招架，而是直接翻滚着躲开了这次攻击。万变魔君手中的利刃划过地面，留下了一道深深的斩痕。随后，斩痕所在的位置居然燃起了蓝色的火焰。
但卡尔和万变魔君看都没有看那团火焰一眼，而是快速的在房间中穿梭，手中的武器不断的交锋，发出刺耳的碰撞声。此时的万变魔君才第一次展现出为什么祂会有万变这个称号，绝不仅仅是因为祂所掌控魔法万变。
祂自身的躯体本身，也是可以随意变化的。虽然最初登场时，祂看起来像是一只有着蓝色羽翼的高大人形鸟头生物。但是在和卡尔的战斗中，祂却可以自由变幻羽毛的颜色和自身的外观形态乃至肢体。
整座内室都变成了卡尔和万变魔君的战场，不停的回荡着激烈的战斗声和万变魔君的尖鸣。卡尔巧妙地利用身手和技巧躲避着万变魔君的攻击和时不时释放的魔法，并试图找到恶魔的弱点并对其造成伤害。
但很快他就发现，对方唯一忌惮的似乎就只有动力戟上燃烧着的金色火焰。但对方的武器上的灵能魔法似乎可以有效的阻挡金色火焰的蔓延，使火焰无法沿着武器蔓延到万变魔君身上。
而伴随着时间的推移，卡尔身上的伤口也越来越多。对方并没有马上杀死卡尔的意思，而对方武器上附着的混沌能量则在附着在卡尔身上之后，又迅速被金色火焰的光芒所驱散。
但也就仅此而已了，金色的火焰虽然让卡尔感到温暖，却并不能真正意义上治愈他的伤口。而卡尔也曾尝试过使用灵能，效果虽然没有预想的那么差劲，但也被对方轻易用武器所挡住。
因此卡尔决定尝试另一個办法，一个他也不知道有没有用的办法。而灵感，则来自于动力戟机魂给他讲述的过往。动力戟的原主人其实也遇到过万变魔君，似乎是一名巫师军阀召唤了祂。
然后帝皇亲自出手了，万变魔君出场的尖啸被掐灭在了祂的脆弱的喉管中。帝皇捏着万变魔君扭曲的脖颈就像人类捏着一只待宰的蓝羽鸡，随后金色的火焰从被帝皇捏住的万变魔君身上燃起，最后将其彻底化为了灰烬。
卡尔并不是帝皇，不能像掐鸡脖一样掐住万变魔君，然后轻描淡写的用金色的火焰烧死祂。但他有自己的办法，当万变魔君再次发起攻击的时候，卡尔没有格挡，也没有再翻滚躲避。
而是从地面跃起，用动力戟朝着对方刺了过去。虽然万变魔君有翅膀，但是祂的飞行能力并不是依靠翅膀，而是依靠祂所掌握的无数魔法中的飞行魔法。
所以祂轻而易举就控制着自己完成了在半空中的腾挪闪躲，在过卡尔刺击的同时，用手中的利刃刺穿了卡尔的身体。但也因此拉近了卡尔的距离，导致卡尔直接抓住了祂的翅膀。
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