漆黑的夜晚，茫茫的战场，楚兵抱着兵器卧床而眠。
在这宁静的夜晚，十五的月亮犹如夜空中璀璨的明珠，洒下温柔的光芒！
触景生情，楚兵想念家乡年迈的父母，妻儿，思乡之情油然而生。
刘邦在张良的谋划下，派无数笛手在楚兵帐篷附近，吹起了楚国家乡的歌曲。
“我们不想打仗了，我要回家，家里有父母，妻儿，我要回家…”
这声音，传遍了整个楚兵帐篷，楚兵纷纷丢掉兵器，都向帐篷外跑去...
项羽四面楚歌，刘邦一夜吹散八千子弟兵！
开始，项羽将荥阳的刘邦四面围定攻打，刘邦军势非常危急，部将纪信于是引两千军乘黄车假扮刘邦出城，说刘邦愿意投降，项羽赶来见到纪信问刘邦在哪，纪信说刘邦已经逃走了，项羽于是将纪信烧死。
汉四年，项羽攻下荥阳，处死荥阳守将周苛、枞公。
而刘邦走宛、叶，派人说服英布背叛项羽，进入成皋。项羽得知后迅速率兵前来攻打，夺下成皋，一路西进。
刘邦逃亡巩县，派重兵阻挡，项羽无法挺进。
此时，彭越渡河攻击东阿，楚将薛公兵败身死，项羽于是亲自率军攻打彭越，彭越败走，但成皋却被刘邦趁机夺下。
项羽回军与刘邦对峙于广武，相持了几个月。
项羽向刘邦单挑，但刘邦不肯，于是，项羽派壮士出来挑战，但被楼烦人射杀。
项羽大怒，身披铠甲手持长戟来挑战，楼烦人准备射项羽，项羽怒目而视，将楼烦人吓得不敢出来。
刘邦听闻后，出来和项羽对话，项羽又向刘邦挑战，刘邦不从，项羽以弩射伤刘邦，刘邦退入成皋。
韩信于河北攻破齐、赵等国，并准备进攻楚国，项羽派大将龙且前往进攻韩信，但却被韩信所破杀。
这时，彭越又于上谷城复出，项羽大怒，亲自前往救援，留大司马曹咎原地待守，并告诫他不要出战，只需守住十五日即可。
项羽走后，刘邦军前来挑战，曹咎大怒，引兵渡汜水，刘邦军趁机发动进攻，大破曹咎军。
项羽听闻曹咎兵败，引兵而回。
这时，刘邦军正于荥阳东围攻钟离眜，听到项羽回来了，非常害怕，全部退走。
项羽腹背受敌，又粮草不继，于是，送还刘邦家眷，与刘邦签订盟约，以鸿沟为界，中分天下。
垓下之战鸿沟和议后，项羽引兵东归，刘邦却趁这个时候突然撕毁盟约，追击项羽，想要把项羽一举消灭。
但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来。
项羽引兵反击刘邦，大破汉军，刘邦于是深沟高壑，坚守不出。
刘邦以加封土地为条件，说动韩信从齐地南下，占领楚都彭城和今天苏北、皖北、豫东等广大地区，兵锋直指楚军侧背，自东向西夹击项羽；
梁王彭越率军数万从梁地出发，先南下后西进，与刘邦本部军共同逼楚军后退；
汉将刘贾率军数万会同九江王英布、合兵十万，自淮北出发，从西南方发动对楚地的进攻，先克寿春，再攻下城父并将此城军民全部屠尽；
而镇守南线的楚将大司马周殷此时叛楚，屠灭六县，再与英布、刘贾会师。
随后，北上合击项羽。
同时，得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十万出固陵东进；
汉军五路大军、合计近六十万之众，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。
刘邦以韩信引兵三十万为前军，将军孔熙为左翼、陈贺为右翼，刘邦率部跟进，将军周勃断后。
项羽引兵十万，先与韩信大战，韩信军失利往后退却，令左右两翼包夹项羽军，项羽军抵敌不住。
于是，往后撤，韩信趁机反击，项羽军大败，退到壁垒坚守，刘邦乘胜领大军将项羽重重包围。
项羽军在垓下，不但兵少，而且粮草不够，又被刘邦几十万大军包围。
于是，率领八百骑兵趁夜突围，天亮后，汉军发觉项羽离去。
于是，灌婴率五千精锐骑兵追击，等他渡过淮河。
随从的骑兵只有一百多人了，来到阴陵时。
此时的项羽迷路了，正巧不远处有一个老农，他去问这个老农，老农定眼一看，是项羽，于是答道：“左！”
项羽往左去，陷入了一片沼泽地，耽误了不少时间。
汉军追了上来，经过一场激战，项羽又往东去，到达东城的一座山上，只剩下了二十八骑，而追击的汉军却有数千人。
项羽考虑不能脱身，就对部下说：我从起兵到现在，已经八年了，经历大小战斗七十多次，抵挡我的人都被我攻破，我打击的人都表示臣服，从来没有失败过。
于是称霸天下，现在困在这里，不是我不会打仗，而是上天要亡我！
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