莫尔戈斯开启了图尔诺帝国的辉煌时代，他的主要成就包括重振奥古林文化，巩固帝国边境，利用一场场成功的战争重新塑造皇帝的权威。莫尔戈斯在收复罗日登后举行了盛大的凯旋仪式，并效仿奥赫里德声称自己有神明血脉。他重建了废弃的达洛神庙，驱逐异端信仰，调整农耕的时间以适应季节变化。莫尔戈斯频繁举办种种达洛节日，推动众神戏剧的流行，引导人们的娱乐使其重新归向传统。他重拾了奥古林帝国复杂的仪式，复杂而精致的仪式划分了不同的阶级，上下阶级之间必须以礼相待，这让皇帝以秩序和尊严来驾驭权利。对于文学艺术，莫尔戈斯同样重视。在宫廷之中，皇帝以身作则，每日阅读奥古林经典，号召有识之士前来编撰关于学说、法典、治国的丛书，该书以《典仪新章》命名。想要进入宫廷的贵族也以皇帝为榜样，收集群书，丰富学识。莫尔戈斯利用汇集宫廷的文官集体抑制军队将领的权利，从而稳固自己的皇位。对于帝国的臣民，他确实是个好皇帝，但对于逻格伊安的信徒，却不尽然。
当逻格伊安惨死后，圣神教的信徒惨遭迫害，帝国当局将圣神教的圣餐与洗礼仪式看作焚基人集体仪式的一种，并认为信徒们共同食用带有致幻性的饼，以此解释信徒们所说的圣灵感应。信徒每周日祭拜圣人的活动被视为聚众阴谋，所有参加的人均遭到逮捕。更有谣言说信徒犯有乱伦之罪，将面洒在小孩上将其吃掉，他们的祭司是头钉在十字架上的人身牛角的怪物。圣神教的信徒谨遵逻格伊安的教诲，深入底层人民之中，用集体仪式和祷告宽慰人心，分发免费的面食让他们不至于饿死。这些行动被恶意解读为密谋反叛，亲近底层的圣神教牧师被指责是愚昧无知，不学无术之徒，只敢接近无知的妇孺和农民，因为他们知道自己的信仰经不起推敲。不仅是莫尔戈斯，整个巴西尔家族都对异教持反对态度。
莫尔戈斯于启元49年无疾而终，他称得上是自奥古林帝国灭亡后最为伟大的君主。莫尔戈斯以南奥古林正统的地位自居，结束了军阀统治的时代，皇帝的继承回到了莫尔戈斯的巴西尔家族掌管之中，他教导后人时刻谨记光复国土。因此巴西尔家族的诸位皇帝延续莫尔戈斯的政策，多次向南部发动战争。到启元89年收复了克硌群岛与坎德拉群岛，然后继续扩张。扩张持续近四十年，但战事并不顺利。在大陆内海帝国的舰队往往能够轻松取胜，但陆军却屡遭败绩，而在亚德伦海正好相反。随后帝国皇帝为了平衡海军和陆军实力打通了亚德伦海与大陆内海，开凿了塞伦尼运河。
这项浩大的工程于启元135年动工，在启元150年完成，将原本的塞伦尼隘口挖开，使两侧的海水交汇。并将沃格斯城旁的亚蕾萨河引入到塞伦尼运河中，联通了图瓦城到塞伦尼运河的水路。皇帝开凿运河的目的是为了让大陆内海的舰队畅通无阻的驶入亚德伦海，使内海的海军优势惠及亚德伦海。塞伦尼运河建成后，位于隘口上的扎夫尼城因往来船只的贸易而兴盛，成了帝国控制塞伦尼运河的重要据点。
赤达帝国在启元35年后陷入异族反叛的内乱之中，帝国很快四分五裂，下安凡的国王巴拉米耶看准时机在启元37年夺取了整个比雷基斯，并意图向卡帕多基平原扩张。赤达帝国的内乱持续了大半个世纪，最终获得胜利的是穆阿人。穆阿人生活在帝国的东南边境，过去相继臣服于加坦人，奥古林人和赤达人。由于地处偏远的山区，国家很难管辖他们，因此穆阿人长期处于自治状态。穆阿人身材细瘦但肌肉坚实，皮肤呈灰褐色，眼皮发黑，眼瞳青蓝目光锐利。他们像山羊一般可以在山川和峭壁上跳跃，小腿长于大腿，下半身长过上半身。当赤达帝国国力衰落后，穆阿人也作为士兵被征召进军队之中。在随着塞布雷征战的过程中凭借山地人的韧性和攻难克苦的精神成为一方统帅，塞布雷死后被排挤出帝国权利中心回到东南山地积蓄力量。穆阿人信仰唯一真神阿拉克，因而被称为阿拉克教。穆阿人历代领袖原本只是领兵打仗的部落首领，直到阿卜都安的出现。阿卜都安自称获得了神谕，成为先知，广招信众。并且凭借出色的指挥才能带领信众加入赤达的军队，后跟随塞布雷平定叛乱进攻利墨德地区。当阿卜都安回到穆阿山地后，他已经成为军事，宗教上的领袖。
启元43年，阿卜都安跟随潮流发动叛乱，宣布要带领阿拉克信徒建立真主之国。启元43到启元56年，阿卜都安占据了卡帕多基平原的东部建立穆阿王国，此后的王国统治者都舍弃自己名字和家族，成为阿卜都安，是阿拉克在地上的执行者，信长的长官。阿卜都安集军事，政治，宗教于一身，用政治统御人，用宗教煽动人，然后发动对外扩张。启元61年到启元85年，新一任阿卜都安将穆阿王国扩张到卡帕多基平原，并挫败了下安凡意图入侵的野心。阿卜都安的迅速扩张引起了图尔诺帝国皇帝的警觉，两者在启元89年到启元115年在大陆内海东岸爆发战争。图尔诺皇帝的舰队在内海上所向披靡，却始终无法在陆地取得优势。启元115年随着最后一支图尔诺陆军被赶下海，穆阿王国变为穆阿帝国，国都定在卡帕多基平原的尚达班丹。帝国统治了斯鲁卡低地和卡帕多基平原，并意图向西扩张，将阿拉克的光辉传到艾文的土地上。
巴拉米耶是个长寿的国王，他一直活到启元47年，就像所有长寿国王那样，在他统治的后期国家已经因为连年参与赤达的内战而疲惫不堪，可巴拉米耶仍不知足。巴拉米耶死后下安凡的君主继承了他扩张的野心，却在穆阿王国和图尔诺帝国面前屡屡受挫，他的国家也因连年的征战而衰败，反倒是安稳的上安凡走向昌盛。上安凡在启元28年战争结束后，一直与罗森达人和克拉曼尼人交好，通过商业贸易日渐繁荣昌盛。启元28年到启元115亚德伦海西岸国家度过了一段黄金的发展时期，东边的大国忙于战事无暇西顾，图德拉王国与罗森达人经过百年的战争终于坐下来议和。由上安凡领导的商业贸易让西岸所有国家都尝到了甜头，他们的商品传递到图尔诺和下安凡，再经由他们的手向北部和东部传递，各个王国缔结了《安凡合约》决定共同维持贸易的繁荣。
启元115年随着图尔诺与穆阿的战事告一段落，不甘心的图尔诺皇帝将目光转向了亚德伦海。启元120年图尔诺的海军和陆军同时进攻克拉曼尼半岛，决心收复南奥古林的旧土。图德拉王国向签订《安凡合约》的诸国请求援助，诸国出于维护商业的目的加入这场战争。图尔诺的陆军虽然势如破竹，但海军却始终受挫。启元126年，认为双方均已疲软的下安凡加入战斗，意图吞下上安凡和利墨德，这一举动引起了穆阿帝国的注意，阿卜都安随后发动了对下安凡的进攻。四个势力的混战持续到启元135年，最后的赢家是穆阿帝国，阿卜都安占领了比雷基斯。图尔诺帝国发起的战争超出了其承受能力，因而明智的在穆阿进攻后选择停战，所以皇帝虽然没有得到土地，但也没有失去土地。签订《安凡合约》的诸国看上去成功捍卫了自己的国土，但实际上他们赖以生存的商业航道已经被摧毁，这些王国全部由盛转衰。下安凡因国王对土地的渴望而崛起，也因对土地的渴望而衰败。它是这场战争中最大的输家，不仅丢失了比雷基斯，组建的精锐军队也损失殆尽。启元150年后，面对穆阿帝国的再度扩张，下安凡无能为力，引颈待割。
图尔诺帝国在连续50年的扩张和大兴土木后陷入了衰退期，后继的帝国皇帝不再有锐意进取之心，沉迷于宫廷的富丽堂皇和酒声乐色之中。一直维系的政治方针也慢慢破产，这虽然对于帝国来说是一件坏事，但对于圣神教的信徒反而是一件幸事。圣神教在启元150年到启元293年间得到了极大的发展，从帝国下层逐步渗透到帝国上层，已然成为帝国内部不可忽视的一股力量。在连续的扩张受挫后，帝国日渐趋于保守。原本打算用于战争的塞伦尼运河现在被用于联通内海和亚德伦海的贸易，帝国坐收关税获得了巨大的经济利益。经济利益既没有被用于增强国力也没有用于军事，而是用来修建宫殿，维持皇帝奢靡的生活。负责塞伦尼运河的职位成了帝国的肥差，被皇帝赐给信任的人捞取财富。皇帝的堕落延伸到军队中，面对穆阿人从启元196年开始的西部扩张，帝国坐视不管，任由其吞并了艾文。经过塞伦尼运河的商船由艾文人变成了穆阿人。穆阿人一边扩张一边用金钱贿赂帝国的官员，麻木他们的神经。这些财富全是穆阿人占据艾文的港口后经商得来的，赚的钱大多是帝国流出的。要是帝国早点反应过来与穆阿人同时进攻，那么这些港口少说有一半要归于皇帝管理，可现在已经晚了。
启元253年穆阿人越过沙加伦海峡登陆克拉曼尼半岛，帝国的有识之士尝试上书皇帝，请求抑制穆阿的进攻。然而迂腐的帝国机构和丧失战斗力的军队都不愿出兵，直到启元272年帝国才凑齐了一支军队援助克拉曼尼人，只是为时已晚。启元273年，穆阿帝国占领克拉曼尼半岛，阿拉克的光辉耀眼夺目，而图尔诺皇帝却选择闭上双眼以求躲避阿拉克的照耀，殊不知是自欺欺人。
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