很久很久以前，有一个古老的说法：“天下分开久了就会合，合久了就会分开。”这片大陆曾经有七个国家争斗不休，但最终都被一个强大的秦国统一了。秦国灭亡后，又分开成了楚国和汉国，后来他们又开始争夺，最后汉国取得了胜利，再次统一了天下。
汉国的高祖皇帝，是个英勇的英雄，他先斩了一条又长又大白蛇，然后带领人民起义，统一了整个国家。后来，汉国又经历了光武帝的中兴，直到献帝的时候，国家再次分成了三个部分。而这一切混乱的开始，都和两个皇帝有关，他们就是桓帝和灵帝。
桓帝不太喜欢好人，却非常信任那些宫廷里的太监。当他去世后，灵帝成为了新的皇帝。大将军窦武和太傅陈蕃一起帮助灵帝管理国家。但是，有一个叫曹节的太监却用诡计掌握了大权。窦武和陈蕃想要除掉曹节，但是计划失败了，他们反而被害死了，从此宦官们变得更加专横。
在公元169年农历四月的十五日发生了奇怪的事情。
这天灵帝坐在温德殿里准备开始一天的工作，但就在他刚刚坐下的时候，突然一阵大风从殿角吹来，接着一条巨大的青蛇从屋顶上飞了下来，盘绕在皇帝的椅子上。灵帝吓的摔倒在地，旁边的人赶紧把他扶进宫里，所有的官员都吓得跑开了。不一会儿，那条蛇就不见了。接着，天空中突然响起了雷声，下起了大雨，还有冰雹，一直下到半夜才停，很多房子都被破坏了。
又过了两年，到了公元171年农历二月，洛阳发生了地震，引起了海啸，海水涌上了岸，把住在海边的人们都被大浪卷进了海里。
到了公元178年，发生了一件奇怪的事情，一只母鸡变成了公鸡。这在古代是非常不吉利的现象。六月的一天，天空中出现了一道长长的黑气，飞进了温德殿。到了七月，玉堂出现了彩虹，五原山的岸边都崩塌了。这些奇怪的不好的事情一件接一件，让皇帝很是头疼。
皇帝就问大臣们这些奇怪的事情是怎么发生的。有一个叫蔡邕的官员上书说，这些奇怪的事情是因为皇宫里有女人和宦官插手国家大事。他的话很直接，皇帝看了之后直叹气，当他起身去换衣服的时候，有个叫曹节的官员偷偷看了皇帝的奏章，然后告诉了其他宦官。
之后，他们找了一个借口，让蔡邕犯了错，就把他赶回了乡下。
再后来，王国里有十个官员，他们互相勾结，做了很多的坏事，人们称他们为“十常侍”。国王特别信任其中一个叫张让的官员，甚至叫他“阿父”。因为这些官员的坏行为，国家越来越乱，人们都很不安，这时候还有很多盗贼也趁机出来作乱。
当时有一个叫巨鹿郡的地方，那里住着三个兄弟，他们分别叫张角、张宝和张梁。张角本来是一个考试没考好的书生，一天他去山上采草药，遇到了一个神奇的老人。
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