第一节：天下大乱
东汉末年，朝政腐败，民不聊生。黄巾起义爆发，天下大乱。各路诸侯纷纷崛起，拥兵自重，争夺天下。在这个乱世之中，曹操凭借着自己的雄才大略和强大的军事实力，逐渐统一了北方。
曹操统一北方后，野心勃勃，企图进一步统一天下。他率领大军南下，荆州刘表之子刘琮不战而降。刘备在当阳长坂坡被曹操击败，被迫逃往江夏。此时，江东孙权在鲁肃、周瑜等人的辅佐下，占据着江东六郡八十一州，实力不容小觑。
第二节：三顾茅庐
刘备在逃亡的过程中，深感自己缺乏谋士，无法与曹操抗衡。于是，他决定寻找一位有才能的人来辅佐自己。经人推荐，刘备得知隆中有一位名叫诸葛亮的智者，有济世之才。刘备决定亲自前往隆中拜访诸葛亮。
刘备带着关羽、张飞二人，三次前往隆中，终于见到了诸葛亮。诸葛亮被刘备的诚意所打动，决定出山辅佐刘备。他向刘备分析了天下形势，提出了“三分天下”的战略构想。刘备听后，大受启发，对诸葛亮更加敬重。
第三节：孙刘联盟
曹操占领荆州后，继续挥师南下，企图一举消灭江东孙权。孙权得知曹操大军压境，心中十分担忧。他召集部下商议对策，大部分人都主张投降曹操。只有鲁肃、周瑜等人坚决反对投降，主张与曹操决一死战。
鲁肃建议孙权与刘备结盟，共同对抗曹操。孙权采纳了鲁肃的建议，派鲁肃前往江夏与刘备商议结盟之事。刘备正为曹操的强大而忧虑，得知孙权有意结盟，欣然同意。于是，孙刘联盟正式成立。
第四节：赤壁之战前夕
孙刘联盟成立后，双方开始积极筹备与曹操的战争。周瑜作为江东的大都督，负责指挥江东的军队。他深知曹操的军队实力强大，不可轻敌。于是，他开始精心策划战略战术。
刘备则在诸葛亮的辅佐下，整顿军队，准备与曹操决一死战。诸葛亮深知曹操的军队擅长陆战，而孙刘联军擅长水战。于是，他建议周瑜利用江东的水军优势，与曹操在水上进行决战。
第五节：蒋干中计
曹操得知孙刘联盟后，心中十分担忧。他知道周瑜是一位有才能的将领，不好对付。于是，他派蒋干前往江东，企图劝说周瑜投降。蒋干是周瑜的同窗好友，他自以为能够说服周瑜。
周瑜得知蒋干到来，心中已有了计策。他热情地接待了蒋干，并在晚上设宴款待他。宴会上，周瑜故意让蒋干看到自己的部下都对自己忠心耿耿，无法劝说他们投降。蒋干无奈，只好在晚上偷偷地查看周瑜的书房。在书房里，蒋干发现了一封蔡瑁、张允写给周瑜的密信，信中说他们愿意投降江东。
蒋干如获至宝，他偷偷地带着密信回到了曹操的军营。曹操看了密信后，大怒，立即下令将蔡瑁、张允斩首。蔡瑁、张允是曹操的水军将领，他们的死对曹操的水军造成了极大的损失。
第六节：草船借箭
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